6/11(목) 한국주식시장 주요 이슈
오늘 새벽 마감한 미국 증시는 3대 지수가 일제히 급락했습니다. 다우지수는 -953.33pt(-1.87%) 급락한 49,918.78pt로 5만 선을 내줬고, S&P500은 -1.62% 하락한 7,266.99pt, 나스닥은 -509.32pt(-1.98%) 밀린 25,169.50pt를 기록했습니다. 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 +4.2% 상승하며 2023년 4월 이후 최고치를 기록(예상치에는 부합)한 데다 지난주 강한 고용지표와 맞물려 연준의 연내 금리 인상 가능성이 부각됐고(금리선물시장은 연말까지 25bp 인상 1회 반영), 미∙이란 군사 충돌 재점화까지 겹치며 기술주 차익실현 매물이 쏟아졌습니다. ‘월가의 공포지수’ VIX는 +12.33% 급등한 22.32를 기록하며 불안심리가 한층 확대됐습니다.
반도체주의 약세가 사흘째 이어졌습니다. 엔비디아(NVDA)가 -3.73%, 브로드컴(AVGO)이 -5.12% 급락하며 필라델피아 반도체지수가 큰 폭으로 하락했습니다. 지난주 브로드컴의 실망스러운 가이던스로 촉발된 고밸류에이션 부담이 지속되는 가운데, 내일(12일) 상장하는 스페이스X IPO(공모가 오늘 확정, 기업가치 1조 7,500억 달러∙사상 최대 750억 달러 조달)를 앞두고 기술주에서 자금이 빠져나가고 있다는 분석이 이어졌습니다. 개별 종목으로는 슈퍼마이크로(SMCI)가 AI 서버 부품 구매 자금 마련을 위한 70억 달러 규모 주식∙주식연계 조달 계획 발표에 -27.98% 폭락했습니다.
중동 리스크는 재차 악화됐습니다. 아파치 헬기 격추에 대한 보복으로 미국이 이란 군사시설을 공습하자 이란은 요르단∙쿠웨이트∙바레인 내 미군 시설을 향해 미사일∙드론 반격에 나섰고, 지난 4월 휴전 이후 가장 격렬한 야간 교전이 벌어졌습니다. 트럼프 대통령은 “이란은 협상을 너무 오래 끈 대가를 치를 것”이라며 이란을 ‘매우 강하게’ 재공격하겠다고 밝혀 확전 우려를 키웠습니다. 이에 국제유가(WTI)는 2%대 반등하며 배럴당 90달러 선을 회복했고(브렌트유 93달러대), 유가 반등은 이미 4%대로 올라선 CPI와 맞물려 인플레이션 우려를 가중시키는 요인입니다. 다만 트럼프 대통령이 협상의 여지는 남아 있다고 언급한 점은 변수입니다.
6/11(목) 한국 시장은 ① 전일 코스피가 -4.52% 급락한 7,730.82pt, 코스닥이 -1.67% 하락한 951.63pt로 미∙이란 충돌과 기술주 약세를 이미 상당 부분 선반영했으나, 새벽 미 증시 급락과 엔비디아∙브로드컴 동반 약세는 삼성전자∙SK하이닉스 등 반도체 대형주에 재차 하방 압력으로 작용할 수 있어 약세 출발 후 낙폭과대 인식에 따른 저가 매수세와의 공방이 예상됩니다. ② 오늘 스페이스X 공모가가 확정되고 내일 나스닥 상장이 이뤄지는 만큼 글로벌 유동성 흡수(‘유동성 블랙홀’) 구간이 이어지며, CPI발 연준 금리 인상 경계와 WTI 90달러 재진입까지 겹쳐 위험선호 회복은 제한적일 전망입니다 — 지수 추종 매매보다는 변동성 관리와 현금 비중 유지가 유효한 구간입니다. 최근 급등락 과정에서 신용 반대매매 물량이 출회되고 있는 점도 수급 부담 요인이며, 호르무즈발 돌발 뉴스와 트럼프 대통령의 추가 공습 관련 발언, 내주 FOMC를 앞둔 경계감에 유의해야 하겠습니다.
6/11(목) 한국주식시장 주요 이슈
오늘 새벽 마감한 미국 증시는 3대 지수가 일제히 급락했습니다. 다우지수는 -953.33pt(-1.87%) 급락한 49,918.78pt로 5만 선을 내줬고, S&P500은 -1.62% 하락한 7,266.99pt, 나스닥은 -509.32pt(-1.98%) 밀린 25,169.50pt를 기록했습니다. 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 +4.2% 상승하며 2023년 4월 이후 최고치를 기록(예상치에는 부합)한 데다 지난주 강한 고용지표와 맞물려 연준의 연내 금리 인상 가능성이 부각됐고(금리선물시장은 연말까지 25bp 인상 1회 반영), 미∙이란 군사 충돌 재점화까지 겹치며 기술주 차익실현 매물이 쏟아졌습니다. ‘월가의 공포지수’ VIX는 +12.33% 급등한 22.32를 기록하며 불안심리가 한층 확대됐습니다.
반도체주의 약세가 사흘째 이어졌습니다. 엔비디아(NVDA)가 -3.73%, 브로드컴(AVGO)이 -5.12% 급락하며 필라델피아 반도체지수가 큰 폭으로 하락했습니다. 지난주 브로드컴의 실망스러운 가이던스로 촉발된 고밸류에이션 부담이 지속되는 가운데, 내일(12일) 상장하는 스페이스X IPO(공모가 오늘 확정, 기업가치 1조 7,500억 달러∙사상 최대 750억 달러 조달)를 앞두고 기술주에서 자금이 빠져나가고 있다는 분석이 이어졌습니다. 개별 종목으로는 슈퍼마이크로(SMCI)가 AI 서버 부품 구매 자금 마련을 위한 70억 달러 규모 주식∙주식연계 조달 계획 발표에 -27.98% 폭락했습니다.
중동 리스크는 재차 악화됐습니다. 아파치 헬기 격추에 대한 보복으로 미국이 이란 군사시설을 공습하자 이란은 요르단∙쿠웨이트∙바레인 내 미군 시설을 향해 미사일∙드론 반격에 나섰고, 지난 4월 휴전 이후 가장 격렬한 야간 교전이 벌어졌습니다. 트럼프 대통령은 “이란은 협상을 너무 오래 끈 대가를 치를 것”이라며 이란을 ‘매우 강하게’ 재공격하겠다고 밝혀 확전 우려를 키웠습니다. 이에 국제유가(WTI)는 2%대 반등하며 배럴당 90달러 선을 회복했고(브렌트유 93달러대), 유가 반등은 이미 4%대로 올라선 CPI와 맞물려 인플레이션 우려를 가중시키는 요인입니다. 다만 트럼프 대통령이 협상의 여지는 남아 있다고 언급한 점은 변수입니다.
6/11(목) 한국 시장은 ① 전일 코스피가 -4.52% 급락한 7,730.82pt, 코스닥이 -1.67% 하락한 951.63pt로 미∙이란 충돌과 기술주 약세를 이미 상당 부분 선반영했으나, 새벽 미 증시 급락과 엔비디아∙브로드컴 동반 약세는 삼성전자∙SK하이닉스 등 반도체 대형주에 재차 하방 압력으로 작용할 수 있어 약세 출발 후 낙폭과대 인식에 따른 저가 매수세와의 공방이 예상됩니다. ② 오늘 스페이스X 공모가가 확정되고 내일 나스닥 상장이 이뤄지는 만큼 글로벌 유동성 흡수(‘유동성 블랙홀’) 구간이 이어지며, CPI발 연준 금리 인상 경계와 WTI 90달러 재진입까지 겹쳐 위험선호 회복은 제한적일 전망입니다 — 지수 추종 매매보다는 변동성 관리와 현금 비중 유지가 유효한 구간입니다. 최근 급등락 과정에서 신용 반대매매 물량이 출회되고 있는 점도 수급 부담 요인이며, 호르무즈발 돌발 뉴스와 트럼프 대통령의 추가 공습 관련 발언, 내주 FOMC를 앞둔 경계감에 유의해야 하겠습니다.