라파엔투자자문
라파엔 장마감 시황
2026.07.13
1. 시장종합
- 코스피는 주말 사이 이란 혁명수비대의 호르무즈 해협 봉쇄 선언과 미국의 대이란 공습 재개(이란 군사목표 약 140곳 타격)로 중동 지정학적 리스크가 급격히 확대된 가운데, SK하이닉스 ADR 상장 이벤트 소멸에 따른 반도체 대형주 셀온(Sell-on) 매물이 겹치며 폭락 마감했음
- 오후 1시 28분 코스피가 -8.08%(6,871.20pt)까지 밀리며 올해 7번째(제도 도입 후 13번째) 서킷브레이커가 발동돼 20분간 매매가 중단됐고, 앞서 오전 10시 34분에는 코스피200 선물 -5.23% 급락으로 매도 사이드카(올해 18번째)도 발동됐음
- 국제유가는 브렌트유가 배럴당 79달러선(+4.3%), WTI가 74달러선(+4.3%)까지 급등했고, 닛케이225 -2%대, 상해종합 -2.27%, CSI300 -2%대 등 아시아 증시가 동반 약세를 보인 가운데 미 지수선물(미니 나스닥100 -1.29%)도 하락하며 위험자산 회피 심리가 확산됐음
- 유가 급등의 수혜로 SK이노베이션(+7.00%), S-Oil(+5.37%) 등 정유주가 급등하며 화학업종이 유일한 상승 업종에 올랐고, 금리 상승과 방어주 성격이 부각된 은행∙보험주만 상대적 강세를 보였음
- 코스피에서 외국인이 -1조 9,400억 원, 기관이 -2조 4,100억 원의 대규모 동반 순매도를 기록했고, 개인이 +4조 3,100억 원을 순매수하며 물량을 받아냈음. 프로그램 비차익 순매도도 -2조 1,600억 원에 달하며 지수 하락을 가속시켰음
- 코스닥에서는 외국인이 -4,400억 원을 순매도한 가운데 개인이 +2,600억 원, 기관이 +1,700억 원을 순매수하며 지수를 방어했으나, 800선을 내주며 하락을 피하지 못했음. 코스피 상승 221종목 대비 하락 1,460종목으로 지수와 개별 종목이 동반 붕괴된 하루였음
- 코스피는 -8.95% 폭락한 6,806.93pt로 마감하며 지난 5월 6일 이후 약 2개월 만에 7,000선을 내주었고, KOSDAQ종합(코스닥지수)은 -4.55% 하락한 799.36pt로 마감했음. 코스피200은 -9.85%, 코스닥150은 -4.89% 하락했음
- 원/달러 환율은 1,502.50원으로 전일 대비 +4.00원 상승(원화 약세)했음. 중동 리스크 확대에 따른 안전자산 선호와 국제유가 급등, 위험자산 회피 심리 확산이 원화 약세 요인으로 작용한 것으로 판단됨. 고객예탁금도 3조 7,000억 원 이상 급감했음
코스피시장
코스피업종 등락
SK이노베이션과 S-Oil의 급등으로 화학업종이 +1.37% 상승하며 유일한 상승 업종에 올랐음
F&F의 강세로 섬유/의류 업종도 강세를 보였음
셀트리온의 선방으로 제약업종도 상대적인 강세를 보였음
삼성전기와 SK하이닉스, 삼성전자의 동반 폭락으로 전기/전자 업종이 -12.27% 급락하며 최대 낙폭 업종을 기록했음
한미반도체와 두산에너빌리티의 약세로 기계/장비 업종도 -5.58% 하락하며 약세 하위권에 머물렀음
현대건설의 약세로 건설업종도 하락 상위에 올랐음
코스피 상승 상위
호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제유가 급등으로 SK이노베이션(+7.00%), S-Oil(+5.37%) 등 정유주가 급등하며 상승 상위를 차지했음
금리 상승과 방어주 선호가 부각되며 JB금융지주(+7.10%), 하나금융지주(+2.88%), DB손해보험(+2.63%), 메리츠금융지주(+1.74%), BNK금융지주(+1.62%) 등 은행∙보험주가 강세를 보였음
반도체∙AI 밸류체인에서 이탈한 자금이 유입되며 LG전자(+2.36%), 카카오페이(+1.80%), 코웨이, 포스코인터내셔널, 넷마블 등 내수∙플랫폼 관련주도 상승했음
코스피 하락 상위
삼성전기가 -18.50% 폭락하며 코스피 상위권 내 하락 1위를 기록했고, SK스퀘어(-17.46%), SK하이닉스(-14.95%), LG이노텍(-11.19%), 삼성전자(-10.00%) 등 반도체 대형주가 일제히 무너졌음
SK하이닉스 ADR 상장 이벤트 소멸에 따른 차익실현과 단일종목 레버리지 ETF 청산 물량이 겹치며 SK(-11.42%), 두산(-10.64%), LS(-7.90%), 삼성물산(-7.79%) 등 지주회사의 낙폭도 확대됐음
AI 데이터센터 투자 감속 우려가 재부각되며 LS ELECTRIC(-9.14%), 효성중공업(-8.96%), HD현대일렉트릭(-7.40%) 등 전력기기주와 한화시스템(-7.25%), 한미반도체(-7.21%), SKC(-6.96%)도 큰 폭으로 하락했음
코스닥시장
코스닥 업종 등락
음식료/담배 업종이 -1.15% 하락에 그치며 코스닥 전 업종 중 가장 선방했음
실리콘투의 강세로 유통업종(-2.00%)도 하락폭이 제한되며 상대적 강세를 보였음
종이/목재(-1.79%), 통신(-2.05%), 출판/매체(-2.15%) 등 경기방어 업종이 상대적으로 견조한 흐름을 보였음
건설업종이 -6.08%로 코스닥 내 최대 낙폭을 기록했음
서진시스템과 심텍의 급락으로 전기/전자 업종이 -5.72% 하락하며 약세 하위권에 올랐고, IT서비스(-5.46%), 운송장비/부품(-5.38%) 업종도 부진했음
HLB가 하한가를 기록했으나 파마리서치, 케어젠 등이 강세를 보이며 제약업종(-4.82%)은 업종 내 차별화가 극심했음
코스닥 상승 상위
테스(+5.23%), 피에스케이(+2.94%) 등 일부 반도체 장비주에 저가 매수세가 유입되며 상승했으나, 같은 장비주인 원익IPS(-0.16%), 테크윙(-0.11%)은 하락 전환하는 등 상승 종목이 극히 제한적이었음
케어젠(+4.58%), 파마리서치(+3.29%), 올릭스(+3.25%), 큐리옥스바이오시스템즈(+2.24%), 에스티팜(+2.10%), 휴젤(+1.66%) 등 제약∙바이오 종목이 방어주 성격으로 부각되며 강세를 보였음
실리콘투(+1.99%), ISC(+1.46%)도 상승했으나, 코스닥 상승 상위 15개 종목 안에 하락 종목이 포함될 만큼 시장 전반의 매수세가 실종된 하루였음
코스닥 하락 상위
HLB가 -29.92% 하한가를 기록하며 하락 1위에 올랐고, 신약개발 관련 악재가 이어지며 코오롱티슈진(-14.89%), 보로노이(-10.71%), 디앤디파마텍(-8.66%)도 급락했음
서진시스템(-17.11%), 심텍(-12.06%), 파두(-8.07%), 솔브레인홀딩스(-7.85%) 등 반도체∙전자부품 관련주가 코스피 반도체 대형주의 폭락에 동조하며 큰 폭으로 하락했음
하이젠알앤엠(-10.27%), 고영(-10.24%), 태성(-10.03%), 레인보우로보틱스(-8.60%), 현대무벡스(-8.17%) 등 로봇∙AI 관련 고밸류에이션 성장주에서도 차익실현 매물이 집중됐음
라파엔투자자문
라파엔 장마감 시황
2026.07.13
1. 시장종합
코스피시장
코스피업종 등락
SK이노베이션과 S-Oil의 급등으로 화학업종이 +1.37% 상승하며 유일한 상승 업종에 올랐음
F&F의 강세로 섬유/의류 업종도 강세를 보였음
셀트리온의 선방으로 제약업종도 상대적인 강세를 보였음
삼성전기와 SK하이닉스, 삼성전자의 동반 폭락으로 전기/전자 업종이 -12.27% 급락하며 최대 낙폭 업종을 기록했음
한미반도체와 두산에너빌리티의 약세로 기계/장비 업종도 -5.58% 하락하며 약세 하위권에 머물렀음
현대건설의 약세로 건설업종도 하락 상위에 올랐음
코스피 상승 상위
호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제유가 급등으로 SK이노베이션(+7.00%), S-Oil(+5.37%) 등 정유주가 급등하며 상승 상위를 차지했음
금리 상승과 방어주 선호가 부각되며 JB금융지주(+7.10%), 하나금융지주(+2.88%), DB손해보험(+2.63%), 메리츠금융지주(+1.74%), BNK금융지주(+1.62%) 등 은행∙보험주가 강세를 보였음
반도체∙AI 밸류체인에서 이탈한 자금이 유입되며 LG전자(+2.36%), 카카오페이(+1.80%), 코웨이, 포스코인터내셔널, 넷마블 등 내수∙플랫폼 관련주도 상승했음
코스피 하락 상위
삼성전기가 -18.50% 폭락하며 코스피 상위권 내 하락 1위를 기록했고, SK스퀘어(-17.46%), SK하이닉스(-14.95%), LG이노텍(-11.19%), 삼성전자(-10.00%) 등 반도체 대형주가 일제히 무너졌음
SK하이닉스 ADR 상장 이벤트 소멸에 따른 차익실현과 단일종목 레버리지 ETF 청산 물량이 겹치며 SK(-11.42%), 두산(-10.64%), LS(-7.90%), 삼성물산(-7.79%) 등 지주회사의 낙폭도 확대됐음
AI 데이터센터 투자 감속 우려가 재부각되며 LS ELECTRIC(-9.14%), 효성중공업(-8.96%), HD현대일렉트릭(-7.40%) 등 전력기기주와 한화시스템(-7.25%), 한미반도체(-7.21%), SKC(-6.96%)도 큰 폭으로 하락했음
코스닥시장
코스닥 업종 등락
음식료/담배 업종이 -1.15% 하락에 그치며 코스닥 전 업종 중 가장 선방했음
실리콘투의 강세로 유통업종(-2.00%)도 하락폭이 제한되며 상대적 강세를 보였음
종이/목재(-1.79%), 통신(-2.05%), 출판/매체(-2.15%) 등 경기방어 업종이 상대적으로 견조한 흐름을 보였음
건설업종이 -6.08%로 코스닥 내 최대 낙폭을 기록했음
서진시스템과 심텍의 급락으로 전기/전자 업종이 -5.72% 하락하며 약세 하위권에 올랐고, IT서비스(-5.46%), 운송장비/부품(-5.38%) 업종도 부진했음
HLB가 하한가를 기록했으나 파마리서치, 케어젠 등이 강세를 보이며 제약업종(-4.82%)은 업종 내 차별화가 극심했음
코스닥 상승 상위
테스(+5.23%), 피에스케이(+2.94%) 등 일부 반도체 장비주에 저가 매수세가 유입되며 상승했으나, 같은 장비주인 원익IPS(-0.16%), 테크윙(-0.11%)은 하락 전환하는 등 상승 종목이 극히 제한적이었음
케어젠(+4.58%), 파마리서치(+3.29%), 올릭스(+3.25%), 큐리옥스바이오시스템즈(+2.24%), 에스티팜(+2.10%), 휴젤(+1.66%) 등 제약∙바이오 종목이 방어주 성격으로 부각되며 강세를 보였음
실리콘투(+1.99%), ISC(+1.46%)도 상승했으나, 코스닥 상승 상위 15개 종목 안에 하락 종목이 포함될 만큼 시장 전반의 매수세가 실종된 하루였음
코스닥 하락 상위
HLB가 -29.92% 하한가를 기록하며 하락 1위에 올랐고, 신약개발 관련 악재가 이어지며 코오롱티슈진(-14.89%), 보로노이(-10.71%), 디앤디파마텍(-8.66%)도 급락했음
서진시스템(-17.11%), 심텍(-12.06%), 파두(-8.07%), 솔브레인홀딩스(-7.85%) 등 반도체∙전자부품 관련주가 코스피 반도체 대형주의 폭락에 동조하며 큰 폭으로 하락했음
하이젠알앤엠(-10.27%), 고영(-10.24%), 태성(-10.03%), 레인보우로보틱스(-8.60%), 현대무벡스(-8.17%) 등 로봇∙AI 관련 고밸류에이션 성장주에서도 차익실현 매물이 집중됐음